环保行业：深改组政策不断落地效果时代来临-无锡市卓远环保设备有限公司

核心观点:相信习大大,配置环保股:环保股订单充足业绩释放(中报半数增超30%,12家翻番),政策规格高(中央深改组会议重点),下半年估值切换(2016年27倍pe),“十三五”规划重点配置!强烈推荐南方泵业、巴安水务、日出东方。效果导向时代来临!中国的产业发展与决策层思路密不可分,新部长新思路,从清理红顶中介到肃清数据造假、上收监测权,都指向一个目标:环境质量改善。治理层次上升至国家战略,治a理方式由政府主导向社会共治转变,治理导向由总量控制向环境质量改善转变,治理对象由主控新增向增存量并重转变,治理要求由统筹管理向分区分类、精细化管理转变。综合治理、2c、第三方检测:我们在5月6日的行业思考中提出“效果考核”对行业的深远影响:1)治理需求从点源转向面源,从一次走向二次污染防治,从单个走向多污染物协同控制,催生一体化打包解决能力的环境服务商。2)互联框架下的监测行业面临前所未有发展良机,第三方检测兴起。3)行业市场化步伐加快,企业、地方政府将更注重治理结果而非投资成本,具备技术、运营经验的企业将更有优势。4)解决个体健康的环境产业兴起。
重点公司动态:兴蓉环境拟8亿元投建50万吨/日自来水项目;美辰科技签署汽车后处理合作协议;盛运环保签署河南垃圾焚烧项目;生源环保签庐江县垃圾焚烧项目;格林美[4.32% 资金研报]子公司收购长江钢管100%股权;华西能源[4.20% 资金研报]签署10亿元超临界燃煤锅炉供货合同;菲达环保[3.15% 资金研报]1.87亿元增资巨化财务集团,投资设立产业基金。21家环保公司披露中报。

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